１．水色のワルツ 作詞／藤浦 洸 作曲／高木 東六
２．蘇州夜曲作詞／西条 八十 作曲／服部 良一
３．リンゴの唄作詞／サトウ ハチロー 作曲／万城目 正
４．君の名は作詞／菊田 一夫 作曲／古関 裕而
５．支那の夜 作詞／西条 八十 作曲／竹岡 信幸
６．長崎の鐘作詞／サトウ ハチロー 作曲／古関 祐而
７.湖畔の宿作詞／佐藤 惣之助 作曲／服部 良一
８．青い山脈作詞／西条 八十 作曲／服部 良一
９．波浮の港作詞／野口 雨情 作曲／中山 晋平
１０．東京ブギウギ作詞／鈴木 勝 作曲／服部 良一
１１．君待てども作詞・作曲／東 辰三
１２．仰げば尊し 作詞・作曲／不詳
１３．海行かば 作詞／大伴 家持 作曲／信時 潔